“膠弱”的2018——探訪泰國橡膠種植業(yè)

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 2017年天然橡膠價(jià)格大幅下挫，其核心因素在于高膠價(jià)帶來的供應(yīng)放量及泰國拋儲(chǔ)、套利盤矛盾累積助漲轉(zhuǎn)助跌、產(chǎn)業(yè)鏈庫存預(yù)期由主動(dòng)補(bǔ)庫轉(zhuǎn)為被動(dòng)去庫、終端內(nèi)需及出口低迷，重卡受政策性置換刺激再創(chuàng)歷史新高。

　　2017年全球天然橡膠產(chǎn)量增長4.5%至1284萬噸，需求增1%至1281.9萬噸，疊加泰國拋儲(chǔ)21.2萬噸，全年累庫存23.3萬噸。而泰國約占到全球天然橡膠供應(yīng)的近40%（橡膠主要用于制造汽車輪胎），正因?yàn)檫@個(gè)原因，泰國橡膠的價(jià)格已經(jīng)左右著整個(gè)世界市場(chǎng)，這也使泰國的橡膠產(chǎn)業(yè)在整個(gè)世界橡膠貿(mào)易中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　近期，融界教育赴泰國對(duì)橡膠種植產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了走訪。

　　泰國橡膠種植業(yè)起源于十九世紀(jì)末。1899年，旅泰華人許心美從馬來西亞引進(jìn)了第一批橡膠樹苗，在泰南的董里府開始試種。90多年后，泰國成為世界最大的橡膠生產(chǎn)國，其中產(chǎn)量最大的4個(gè)地區(qū)依次為素叻、洛坤、宋卡、董里。

　　泰國的氣候特征

　　一年三季，分別是熱季（2月中旬至5月中旬）、雨季（5月下旬至10月中旬）和涼季（11月至次年2月中旬），溫差在38℃ 到19℃ 之間，平均氣溫為28℃左右，濕度在82.8% 到 66% 之間。以曼谷為例，4月最炎熱時(shí)氣溫可高達(dá)37℃，北部天氣則較涼快。

　　熱季：炙熱的太陽與悶熱的空氣。特別是4月時(shí)，有時(shí)甚至有超過40度的情形出現(xiàn)。

　　雨季：午后有數(shù)次急劇的短陣雨，短則數(shù)分鐘，長則持續(xù)約30分鐘至數(shù)小時(shí)左右。

　　涼季：雖然白天天氣干燥，但進(jìn)入夜晚時(shí)會(huì)有些涼意。此時(shí)，泰北的降雨機(jī)率小，最低氣溫可達(dá)10度以下。兩個(gè)月不下雨是常事，只見家家戶戶門前擺滿瓶瓶罐罐，用以貯水，盡管這樣，這仍是一年中最舒適的日子。

　　泰國橡膠產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)

　　泰國橡膠種植面積大，產(chǎn)量卻較低，2017年總產(chǎn)膠約445萬噸，除去不能產(chǎn)膠的幼樹，畝產(chǎn)平均也不會(huì)超過50公斤，而且從2001年開始的優(yōu)良品種的推廣應(yīng)用看來也比較慢，加之割膠技術(shù)差，傷樹嚴(yán)重，導(dǎo)致膠樹更新時(shí)間提前，資源浪費(fèi)較大。

　　泰國的橡膠園分兩種，翻種園和新膠園，翻種園幾乎都分布在泰國南部和東部，翻種園的發(fā)展受益于1960年創(chuàng)建的橡膠翻種資助基金ORRATde扶持，直到2003年，約有110萬公頃的翻種園給種了高產(chǎn)橡膠樹優(yōu)良的品種，而新膠園則在全國都有分布，但是主要集中東北部。

　　二是泰國制膠加工工藝先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模大，機(jī)械化程度高，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率高，而且還非常重視對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)。凡出口的橡膠，必須經(jīng)過ISO2002質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，否則產(chǎn)品降級(jí)或不許出口。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)相當(dāng)嚴(yán)格，配備的檢驗(yàn)人員素質(zhì)較高，有一系列嚴(yán)格的檢驗(yàn)管理制度，從而保證了產(chǎn)品的質(zhì)量信譽(yù)。政府對(duì)加工廠建設(shè)給予提供低息貸款，加快工藝改造。

　　三是政策好，對(duì)橡膠從生產(chǎn)到銷售只涉及一項(xiàng)費(fèi)用，每公斤提取0.9銖折合人民幣0.18的費(fèi)用，而這筆費(fèi)用的85%又返回到膠農(nóng)種植、開墾和更新上，可謂取之于橡膠用之于橡膠。

　　四是膠農(nóng)以合作社的形式組織起來，共同抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)膠農(nóng)之間的關(guān)系，維護(hù)農(nóng)戶的共同利益，而入合作社只要交納約100元人民幣就可入會(huì)，許多日常事務(wù)都由合作社負(fù)責(zé)解決。

　　總的看來，泰國政府對(duì)橡膠產(chǎn)業(yè)的重視程度是相當(dāng)高的，而經(jīng)營橡膠的企業(yè)幾乎沒有社會(huì)負(fù)擔(dān)，沒有更多的稅費(fèi)，且政策優(yōu)惠。泰國的橡膠產(chǎn)業(yè)雖然取得了巨大的成功，但在各個(gè)環(huán)節(jié)上還存在不少問題，主要表現(xiàn)在國家對(duì)該行業(yè)的管理力度過于分散，在泰國有四大橡膠協(xié)會(huì)：泰國橡膠協(xié)會(huì)、泰國乳膠協(xié)會(huì)、泰國橡膠手套制造商協(xié)會(huì)、泰國橡膠木材商協(xié)會(huì)。

　　主要實(shí)行管理的機(jī)構(gòu)是泰國橡膠協(xié)會(huì)，它于1957年在曼谷成立，其前身是泰國膠商公會(huì)，協(xié)會(huì)成立的初期是為了調(diào)整橡膠交易中出現(xiàn)的糾紛。1992年，協(xié)會(huì)遷址至泰國南部宋卡府，并于1993年改名為泰國橡膠協(xié)會(huì)。目前，泰國橡膠協(xié)會(huì)的會(huì)員共有48家橡膠生產(chǎn)商及出口商，這48家生產(chǎn)商與出口商所經(jīng)營的橡膠產(chǎn)量與出口量相加，約占泰國全國的85%。 協(xié)會(huì)宗旨是促進(jìn)國內(nèi)及國際橡膠工業(yè)界，特別是與橡膠客戶之間的合作，以推動(dòng)世界橡膠工業(yè)的發(fā)展。

　　割膠

　　一般好的橡膠樹快的話，5到6年就可以開始割膠，遲點(diǎn)的8到10年也可以開割了。泰國在2007-2012年間有較大的新種及翻種面積，2014-2019年新增割膠面積將大幅增加，經(jīng)走訪了解到，2017年開始泰國青壯年的膠樹增量較多，理論供應(yīng)放量也將比較明顯。

　　看樹割膠

　　1.根據(jù)品種（系）特性和植株特性確定割膠深度和頻率

　　一般需要看樹的產(chǎn)量，樹皮和排膠狀況的差別，而采取不同的割膠方法。對(duì)高產(chǎn)品種或高產(chǎn)且又長流的橡膠樹，要適當(dāng)淺割。因高產(chǎn)樹排膠性能好，如深割被切斷的乳管多，養(yǎng)分流失量大，容易出現(xiàn)營養(yǎng)虧損而死皮。乳管靠內(nèi)的品種，要適當(dāng)深割。低產(chǎn)樹適當(dāng)深割才能提高產(chǎn)量，低產(chǎn)樹深割些排膠性能差，不會(huì)出現(xiàn)長流，也不易死皮。

　　2.根據(jù)干膠含量、流膠時(shí)間確定割膠方法

　　對(duì)干膠含量低、流膠時(shí)間長的橡膠樹要淺割，或停停割割，或割線斜度小而較平緩。反之，割線斜度應(yīng)稍大些，割的樹皮也應(yīng)稍厚些。根據(jù)中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院試驗(yàn)，開割以后的頭兩個(gè)月實(shí)行強(qiáng)割時(shí)，干膠含量會(huì)迅速下降到26%以下，嚴(yán)重影響下半年產(chǎn)量和干膠含量的恢復(fù)。因此，芽接樹刺激割膠，干膠含量9月份以前不宜低于28%，10月份以后不宜低于26%。并以次作為“警戒指標(biāo)”。當(dāng)?shù)陀?ldquo;警戒指標(biāo)”時(shí)，應(yīng)采取降低割膠頻率的辦法割膠，如該d/3為d/4或d/5，使休割期延長，有利于干膠含量的恢復(fù)。

　　3.根據(jù)植株健康狀況確定割膠強(qiáng)度

　　遭受風(fēng)、寒害的橡膠樹和非正常樹，應(yīng)按復(fù)割標(biāo)準(zhǔn)，酌情恢復(fù)割膠和施用刺激劑。死皮樹要在處理后達(dá)到復(fù)割標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，才能割膠。死皮前兆期，應(yīng)停停割割；死皮擴(kuò)展期、干皮期應(yīng)停割1-2周，同時(shí)增施速效肥料；低溫期要嚴(yán)格貫徹“一淺四不割”。

　　泰國橡膠割膠期

　　每年一般從4月底5月初自北向南開始割膠。7、8月進(jìn)入旺產(chǎn)，進(jìn)入12、1月產(chǎn)量一般最高峰，2月底到4月底5月初進(jìn)入停割期。

　　泰國從1991年起即成為世界最大的天然橡膠生產(chǎn)國和出口國，2005至2008年期間種植的橡膠樹產(chǎn)量達(dá)到頂峰，而2011-2013年期間播種的橡膠樹開始產(chǎn)膠，目前在泰國有670多萬人從事橡膠的生產(chǎn)、加工和貿(mào)易，占全國人口十分之一。橡膠產(chǎn)品主要有煙片膠、20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠、5號(hào)恒粘標(biāo)準(zhǔn)膠和濃縮膠乳等，93%供出口，中國是其消費(fèi)大國之一。

　　2018年1月初，泰國四大協(xié)會(huì)實(shí)施3個(gè)月區(qū)域停割10萬萊橡膠林，以響應(yīng)當(dāng)局提高國內(nèi)橡膠價(jià)格的政策（計(jì)劃在3個(gè)月的停割期實(shí)現(xiàn)6750噸的減產(chǎn)目標(biāo)）。根據(jù)協(xié)會(huì)工作人員介紹，在我們走訪期間，泰國當(dāng)?shù)叵鹉z價(jià)格正呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　總的看來，泰國政府對(duì)橡膠產(chǎn)業(yè)的重視程度是相當(dāng)高的，而經(jīng)營橡膠的企業(yè)幾乎沒有社會(huì)負(fù)擔(dān)，沒有更多的稅費(fèi)，且政策優(yōu)惠。同時(shí)泰國植膠環(huán)境優(yōu)越，但在經(jīng)營上以數(shù)量求生存，資源浪費(fèi)現(xiàn)象較大。

　　就目前來看，橡膠產(chǎn)業(yè)景氣周期還沒有走出弱勢(shì)格局，預(yù)估在2018年橡膠整體將維持低位震蕩。據(jù)相關(guān)人員介紹，在泰國的停割季之前（即每年的2月到5月份之間）往往都會(huì)有先打提前量的傳統(tǒng)現(xiàn)象。所以，如果在2018年2月份之前，做多價(jià)值將大幅弱化，反而等到停割季實(shí)際到來后（就是現(xiàn)在），逢高做空機(jī)會(huì)更好。所以根據(jù)本次泰國橡膠種植業(yè)的走訪情況結(jié)合國內(nèi)實(shí)際供需來看，2018年國內(nèi)橡膠價(jià)格在11000-16000元/噸區(qū)間運(yùn)行的概率較大