三角輪胎股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要

 

　　公司代碼：601163                                    公司簡(jiǎn)稱(chēng)：三角輪胎

 

　　三角輪胎股份有限公司

 

　　一 重要提示

 

　　1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

 

　　2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

 

　　3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

 

　　4 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

 

　　5 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

 

　　經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為825,082,866.22元。母公司2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 770,167,052.82元，提取10％法定盈余公積77,016,705.28元后，母公司2016年度實(shí)現(xiàn)可供股東分配的利潤(rùn)693,150,347.54元，加上年初未分配利潤(rùn)1,336,185,888.15元，截至2016年末公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為2,029,336,235.69元。

 

　　公司擬以2016年12月31日的總股本8億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，本次不送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

 

　　本預(yù)案須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

 

　　二 公司基本情況

 

　　1 公司簡(jiǎn)介

 

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　　2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

 

　�。ㄒ唬┲饕獦I(yè)務(wù)

 

　　公司始終堅(jiān)持“圍著輪子轉(zhuǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念，專(zhuān)注于輪胎科技進(jìn)步與發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)為輪胎的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)總收入的99.40%,公司主要產(chǎn)品包括商用車(chē)胎、乘用車(chē)胎、斜交工程胎、子午工程胎和子午工程巨胎5大類(lèi)，5,000個(gè)以上規(guī)格品種；年制造能力2,200多萬(wàn)條（57萬(wàn)噸），其中商用車(chē)胎600萬(wàn)條、乘用車(chē)胎1,600萬(wàn)條、斜交工程胎23萬(wàn)條、子午工程胎15萬(wàn)條（覆蓋八大類(lèi)型的工程機(jī)械），子午工程巨胎1,500條(最大規(guī)格為63吋)，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品門(mén)類(lèi)最為齊全、最專(zhuān)業(yè)化的輪胎制造企業(yè)和供應(yīng)商；公司堅(jiān)持全球化品牌戰(zhàn)略，產(chǎn)品55%以上銷(xiāo)往國(guó)際市場(chǎng)，覆蓋180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

 

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　�。ǘ�）經(jīng)營(yíng)模式

 

　　1、采購(gòu)模式

 

　　輪胎生產(chǎn)所需主要原材料包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、纖維簾線、炭黑等。為保證輪胎性能的穩(wěn)定，公司實(shí)施嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)審制度，從技術(shù)先進(jìn)性、安全環(huán)保水平、供貨能力等方面選擇優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商，合成橡膠、鋼絲簾線等骨架材料主要通過(guò)阿朗新科、中國(guó)石化(5.780, -0.02, -0.34%)及江蘇興達(dá)等國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴采購(gòu)；天然橡膠通過(guò)船貨、現(xiàn)貨等渠道主要從泰國(guó)等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)膠區(qū)采購(gòu)。采購(gòu)方式上公司根據(jù)市場(chǎng)變化實(shí)施遠(yuǎn)期和即期相結(jié)合的靈活采購(gòu)方式，供應(yīng)商按合同或訂單執(zhí)行滿足公司采購(gòu)需求。

 

　　2、制造模式

 

　　公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，采用基于機(jī)器人(19.840, -0.53, -2.60%)、信息化、自動(dòng)化的智能制造模式，滿足規(guī)�；�和小批量個(gè)性化需求，生產(chǎn)資源實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)配與協(xié)同運(yùn)行，所有過(guò)程數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集，可視化呈現(xiàn)、支持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)決策，快速響應(yīng)客戶需求，為更好地滿足市場(chǎng)需求，提高柔性生產(chǎn)能力提供了更好基礎(chǔ)。

 

　　3、營(yíng)銷(xiāo)模式

 

　　公司根據(jù)不同的目標(biāo)市場(chǎng)采取不同的營(yíng)銷(xiāo)模式。具體如下：

 

　　（1）直銷(xiāo)

 

　　公司直接向汽車(chē)、工程機(jī)械制造商銷(xiāo)售原配輪胎，注重與核心配套廠家從產(chǎn)品研發(fā)到生產(chǎn)供貨、銷(xiāo)售服務(wù)等環(huán)節(jié)的深度合作。

 

　�。�2）經(jīng)銷(xiāo)

 

　�、�?lài)?guó)際市場(chǎng)：一方面發(fā)展與大型跨國(guó)公司固特異、卡特彼勒等的合作關(guān)系，借助其品牌優(yōu)勢(shì)、渠道優(yōu)勢(shì)推廣三角品牌，提升品牌認(rèn)知度，擴(kuò)大全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；另一方面密切與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商合作，例如在歐洲市場(chǎng)與TYM公司、在北美與TBC公司合作銷(xiāo)售乘用車(chē)胎等。

 

　�、趪�(guó)內(nèi)市場(chǎng)：公司在國(guó)內(nèi)采用經(jīng)銷(xiāo)商區(qū)域代理模式，以產(chǎn)品線為基礎(chǔ)按銷(xiāo)售區(qū)域策劃與銷(xiāo)售產(chǎn)品，并設(shè)立專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)推廣銷(xiāo)售工程胎和巨胎；另外公司2010年開(kāi)始與中石油、中石化進(jìn)行戰(zhàn)略合作，利用其龐大的加油站網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)合作建立銷(xiāo)售渠道。

 

　�、劢�(jīng)銷(xiāo)模式下，公司還有極少量OEM業(yè)務(wù)。公司負(fù)責(zé)按照輪胎采購(gòu)方提出的規(guī)格、質(zhì)量等方面要求生產(chǎn)貼有輪胎采購(gòu)方品牌的產(chǎn)品，產(chǎn)品直接銷(xiāo)售給輪胎采購(gòu)方。目前主要為美國(guó)固特異輪胎等國(guó)際知名輪胎企業(yè)貼牌生產(chǎn)。

 

　�。ㄈ�）行業(yè)情況

 

　　1、國(guó)際輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀

 

　　（1）過(guò)去幾年全球輪胎市場(chǎng)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是中國(guó)已經(jīng)成為世界輪胎制造業(yè)的一個(gè)中心。

 

　�。�2）中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)“走出去”的步伐加快。

 

　　2、國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)現(xiàn)狀

 

　�。�1）我國(guó)已成為世界第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，輪胎產(chǎn)量約占世界輪胎總產(chǎn)量的三分之一，2016年國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)總產(chǎn)量6.10億條，同比增長(zhǎng)7.9%，其中商用車(chē)輪胎1.2億條，乘用車(chē)輪胎4.4億條，斜交輪胎4500萬(wàn)條，產(chǎn)品子午化率達(dá)到92%，出口占比40%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)橡膠協(xié)會(huì)）。

 

　　（2）由于中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了輪胎業(yè)走向市場(chǎng)的步伐，2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)2,811.9萬(wàn)輛和2,802.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.5%和13.7%，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)歷史新高，為輪胎行業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)的動(dòng)力。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)）

 

　�。�3）中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)走向智能化、自動(dòng)化、信息化的道路已經(jīng)迫在眉睫；中國(guó)輪胎企業(yè)積極進(jìn)行全球化市場(chǎng)布局。

 

　　（4）國(guó)家大力推行供給側(cè)改革，“去產(chǎn)能”的力度不斷加大，通過(guò)更為嚴(yán)格環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全等相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，防止過(guò)剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃，輪胎行業(yè)的“僵尸企業(yè)”逐步被淘汰，行業(yè)集中度逐步提升，企業(yè)發(fā)展由追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量，品牌效應(yīng)明顯上升。

 

　　3、公司在行業(yè)中的地位

 

　　公司是國(guó)內(nèi)規(guī)格品種最齊全、品牌高度國(guó)際化的輪胎制造企業(yè)和供應(yīng)商，40年始終專(zhuān)注于輪胎科技創(chuàng)新，共獲得393項(xiàng)專(zhuān)利，又是中國(guó)子午胎技術(shù)的先行者；科技創(chuàng)新的領(lǐng)軍者；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制訂者；國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的主要參與者。2010年以來(lái)連續(xù)六年擔(dān)任全國(guó)“輪胎產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”理事長(zhǎng)單位。公司綜合效益水平在國(guó)內(nèi)同行業(yè)位列前茅，是中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)企業(yè)。

 

　　3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　　3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

　　單位：元  幣種：人民幣

 

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　　3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

 

　　單位：元  幣種：人民幣

 

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　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

 

　　□適用 √不適用

 

　　4 股本及股東情況

 

　　4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

 

　　單位: 萬(wàn)股

 

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　　4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

 

　　√適用 □不適用

 

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　　4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

 

　　√適用 □不適用

 

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　　三 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

 

　　1 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

 

　　2016年全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境呈現(xiàn)兩個(gè)特點(diǎn)：一是逆全球化傾向嚴(yán)重，貿(mào)易壁壘不斷增多；二是實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)得到重視，2016年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出“振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的長(zhǎng)期政策和措施。2016年是我國(guó)“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，是公司發(fā)展歷史上具有“里程碑”意義的一年。一年來(lái)，面對(duì)行業(yè)洗牌加劇、貿(mào)易壁壘增多的挑戰(zhàn)，公司始終堅(jiān)持“品牌行天下”的戰(zhàn)略，通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)及A股上市，實(shí)現(xiàn)了公司新的發(fā)展局面。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.10億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.25億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8.25億元。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

 

　�。�1）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面

 

　�、偃�角品牌全球布局，2016年新開(kāi)發(fā)了俄羅斯的巨胎市場(chǎng)，進(jìn)入了世界第二大鉆石礦山阿爾洛薩礦業(yè)集團(tuán)供應(yīng)體系；三角品牌店在國(guó)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到2000家以上，覆蓋70%以上的縣市級(jí)。

 

　�、诩訌�(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域的品牌宣傳與推廣力度, 2016年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3.89%，歐洲市場(chǎng)出口量同比增長(zhǎng)15.43%；特別是北美市場(chǎng)通過(guò)美國(guó)銷(xiāo)售公司新的渠道策略和品牌推廣策略，逐步拓展了市場(chǎng)布局，子午工程胎銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)了47.52%。

 

　�、郛a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯，17吋及以上規(guī)格產(chǎn)品總體銷(xiāo)量增長(zhǎng)37.76%,國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)115.03%，明顯高于2016年公司輪胎銷(xiāo)量增幅。

 

　�、芫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)深入市場(chǎng)終端，2016年建立了南美、澳新、東南亞等銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，報(bào)告期內(nèi)在二十余個(gè)國(guó)家和地區(qū)與經(jīng)銷(xiāo)商共同策劃并建設(shè)三角品牌銷(xiāo)售店；通過(guò)平面媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體、專(zhuān)業(yè)雜志等進(jìn)行品牌宣傳，并在各區(qū)域進(jìn)行體育賽事贊助，提升品牌影響力。

 

　�。�2）生產(chǎn)制造領(lǐng)域

 

　　①按照工業(yè)4.0及中國(guó)制造2025標(biāo)準(zhǔn)，公司募投項(xiàng)目已部分投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)智能化制造，并達(dá)到“綠色輪胎”的制造標(biāo)準(zhǔn)和世界先進(jìn)國(guó)家的環(huán)保、安全等標(biāo)準(zhǔn)，為品牌建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。

 

　�、趫�(bào)告期內(nèi)，公司成功生產(chǎn)國(guó)內(nèi)最大的巨型工程子午線輪胎，三角輪胎已可生產(chǎn)49吋到63吋全規(guī)格的工程子午巨胎系列產(chǎn)品。

 

　　（3）研發(fā)領(lǐng)域

 

　�、僭诹�學(xué)、材料等基礎(chǔ)領(lǐng)域加強(qiáng)研究，在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝設(shè)備等方面加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，新增130多個(gè)輪胎產(chǎn)品，39項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)授權(quán)。

 

　�、�2016年公司參與制訂或修訂國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)29 項(xiàng)，其中主持3項(xiàng)，極大地提高了公司的品牌地位。

 

　�、�2016年自主研發(fā)的“具有高氣密性的輪胎氣密層橡膠組合物”發(fā)明專(zhuān)利獲得山東省人民政府頒發(fā)第一屆專(zhuān)利獎(jiǎng)；載重汽車(chē)公制子午線輪胎（45-65系列，15'輪輞）獲評(píng)2016年度中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)推薦品牌產(chǎn)品；巨型工程子午線系列輪胎項(xiàng)目獲得“省長(zhǎng)杯”工業(yè)設(shè)計(jì)大賽銀獎(jiǎng)；乘用車(chē)輪胎產(chǎn)品的燃油經(jīng)濟(jì)性和操控安全性能達(dá)到歐盟標(biāo)簽法規(guī)的“BB”等級(jí)。

 

　�。�4）供應(yīng)鏈管理方面

 

　　①2016年進(jìn)行了采購(gòu)體系業(yè)務(wù)流程重組，加強(qiáng)了上線管理，實(shí)施了“購(gòu)管修一體化”戰(zhàn)略。

 

　�、跇�(gòu)建了穩(wěn)固的供應(yīng)鏈質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入、生產(chǎn)過(guò)程控制等進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)審；按環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格要求和管理；與供應(yīng)商明確雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的權(quán)利和義務(wù)；加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)、國(guó)際知名供應(yīng)商的技術(shù)交流和合作，建立技術(shù)共享平臺(tái)，保持在新材料、新工藝等方面領(lǐng)先性。

 

　�、墼谑袌�(chǎng)震蕩上行趨勢(shì)下，通過(guò)前瞻性的部署和階段性儲(chǔ)備方式，分別在價(jià)格低位橫盤(pán)、階段性回調(diào)時(shí)集中采購(gòu)，有效地控制了采購(gòu)成本。

 

　�。�5）公司始終堅(jiān)持把安全生產(chǎn)放在第一位，堅(jiān)持綠色制造，2016年環(huán)保投入達(dá)3000多萬(wàn)元；在新項(xiàng)目建設(shè)中系統(tǒng)地進(jìn)行安全和環(huán)境影響評(píng)估，確保生產(chǎn)系統(tǒng)的先進(jìn)性、安全性和環(huán)保性。

 

　　2 報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

 

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入670,991.06萬(wàn)元，較上年同期減少47,703.34萬(wàn)元，下降6.64%；營(yíng)業(yè)成本499,329.34萬(wàn)元，較上年同期減少54,329.18萬(wàn)元，下降9.81%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)82,508.29萬(wàn)元，較上年同期增加1,949.91萬(wàn)元，上升2.42%。

 

　　3 導(dǎo)致暫停上市的原因

 

　　□適用 √不適用

 

　　4 面臨終止上市的情況和原因

 

　　□適用 √不適用

 

　　5 公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

 

　　□適用 √不適用

 

　　6 公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

 

　　□適用 √不適用