玲瓏輪胎要發行可轉換公司債券 募資總額不超過20億元
發布時間：2017-05-17 09:41:11 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
導報訊（記者 韓祖亦）玲瓏輪胎（601966）15日晚間公告稱，公司擬公開發行可轉換公司債券，總額不超過20億元（含20億元），具體發行數額提請公司股東大會授權公司董事會在上述額度范圍內確定。
扣除發行費用后，此次募集資金中的15億元，玲瓏輪胎擬投向柳州子午線輪胎生產項目（一期續建），另外5億元擬用于補充流動資金。同時，本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。
財務數據顯示，2014年度、2015年度、2016年度和2017年第一季度，玲瓏輪胎營業收入逐期分別為102.78億元、87.34億元、105.18億元和33.74億元；同期，凈利潤分別為8.34億元、6.77億元、10.10億元和2.55億元。受國際經濟環境、大宗商品價格持續回落等因素的影響，我國輪胎行業2015年度的整體銷售額出現下滑，加之泰國火災的影響，玲瓏輪胎2015年度營業收入、凈利潤較2014年有所下降。2016年以來，玲瓏輪胎各項盈利指標穩步增長，盈利能力逐步提升。
同時，上述報告期各期末，玲瓏輪胎負債構成以流動負債為主，其占總負債的比例分別為89.99%、92.20%、78.13%和80.65%，流動負債主要由短期借款、應付票據、應付賬款等組成。非流動負債主要由長期借款組成，2016年末及2017年一季度末，玲瓏輪胎長期借款余額分別為19.24億元和18.58億元，相比2014年末和2015年末有較大幅度的增長，主要是公司調整借款結構，新增部分長期借款所致。
經濟導報記者注意到，在并購重組監管趨嚴的背景下，越來越多的上市公司將目光投向可轉債。
業內人士認為，相比其他融資方式，可轉債融資成本比較低，條款更靈活。“相比普通債券，一般轉債的票面利率在1%以下，成本較低，如果轉股成功，則相當于股票融資。另外，可轉債募集會包含根據發行人需求設定的回售條款等，方便操作。”
華創證券預計，目前可轉債潛在規模約為1650億元。
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